工程勘察设计企业上市,这些数据你要知道

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工程勘察设计行业上市企业专题分析

■天强工程咨询设计行业研究中心

截止到年9月，与设计行业相关的上市企业大概有41家，本文选取了以工程勘察设计为主营业务的11家上市企业，并对其年上半年以来的发展情况进行分析。

苏交科

苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”）以交通工程咨询和工程承包为主要业务，拥有工程设计综合甲级资质。年上半年公司实现营业收入24.41亿元，同比增长99.41%；归属母公司净利润1.52亿元，同比增长20.54%。公司营收大幅增长主要因海外TestAmerica与EPTISA两子公司并表所致，如剔除该部分影响因素，营收同比增长为8.83%。（图6、图7）

海外营收有所提升

海外子公司TestAmerica和EPTISA上半年合计贡献收入11.09亿元，占总收入比重45.4%。TestAmerica完成了中长期战略规划，制定了在中国拓展的方案计划以及环境监测实验室LIMS系统转化方案研究。EPTISA根据业务开展情况对公司人员进行了整合，业务承接额同比增长超过50%。

工程咨询业务实现高增长，工程承包业务有所下滑

苏交科年上半年工程咨询营收22.5亿元，同比增长%；工程承包业务规模缩小，营业收入仅1.9亿元，同比减少47%。

拟以事业伙伴模式持续实施员工持股

据悉，参与该计划的事业伙伴群体分为高级事业伙伴和普通事业伙伴。根据考核标准，若苏交科当年度实现的归属于母公司股东的净利润较上年度增长率超过20%，则事业伙伴以自有资金出资，公司按1:1的比例相应提取基于年度业绩的事业伙伴计划专项基金（提取上限不超过归属业务的8%），共同认购资管计划份额用于购买苏交科股票。若苏交科当年度实现的归属于母公司股东的净利润较上年度增长率未超过20%，则公司不提取当年度业绩事业伙伴计划专项基金。

战略定位清晰，收购并购助力业务拓展

苏交科主营业务围绕规划咨询、综合检测和路面管理进行重点拓展，以收购并购作为长期发展战略。年，完成收购美国TestAmerica、西班牙EPTISA、中山水利院。年，又以万美元债券对TestAmerica增资；年4月，公司出资万元控股南京软件谷燕宁交通智慧产业园管理有限公司51%的股权；年8月，出资万元收购石家庄市政设计研究院%的股权，进一步完善京津翼、雄安新区等区域业务布局，加强属地化建设。

募集资金使用情况

报告期内，苏交科增发A股募集资金净额为人民币3.31亿元，将全部用于补充公司流动资金。

中设集团

年上半年，中设设计集团股份有限公司（以下简称“中设集团”）实现营收10.13亿元，同比增长34.68%，主要系公司积极开拓市场、订单高速增长。公司上半年勘察设计类业务实现营收9.35亿元，同比增长31.51%；工程类业务实现营收0.78亿元，同比增长90%。公司上半年实现归属母公司净利润1.21亿元，同比增长30.6%。（图8）

年上半年新承接业务额26.55亿元，同比增长15.8%。其中，勘察设计新承接业务20.03亿元，同比增长61.89%；新签EPC订单6.52亿元，同比下降38.14%。江苏省内、省外分别新接业务同比增长11.93%、20.47%；省外订单增长较快，占新签业务总额的48.06%。（图9）

年上半年，中设集团并购浙江郡凯工程设计有限公司，增加了公司业绩，也拓展了业务范围及市场区域。

年上半年，中设集团实现综合毛利润35.89%，同比下滑1.26%。实现净利率12.1%，较去年同期下滑0.25%。净利率下降幅度小于毛利率主要源于销售费用率与管理费用率的下降，管理费用与销售费用占比下降主要系收入大幅增长导致的规模效应所致。

公司通过首期股权激励计划，向高管和核心骨干共人授予.76万股，占总股本的1.69%，首次授予解锁条件以年净利润为基数，年-年各年净利润增长不低于20%、40%、60%，按20%、30%、50%的比例分三次解锁，将有效调动员工积极性。

募集资金使用情况

自上市以来，中设集团募集资金净额为人民币7.77亿元，截至年6月30日，剩余募集资金1.16亿元。（表2）

华建集团

年上半年，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”）营业收入21.27亿元，同比增长21.64%。因公司工程承包业务迅猛扩张，营业收入大幅增长，同比增长率为%。实现归属母公司净利润.2万元，同比减少21.95%。（图10、图11）

5月13日，公司针对管理层公布激励基金计划，该计划有效期4年，激励对象为公司市场化选聘的职业经理人、公司总监和副总监、院士和大师、直接管理的所属单位党政主要领导以及董事会认定的有重大贡献的其他员工。年-年以营业收入48/50/54/60亿元、净利润1.96/2.02/2.19/2.32亿元、研发投入占比3%为三项约束提取基金，权重比为3:4:3。三项确定约束系数=净利润得分+营业收入得分+研发投入占比得分，单项得分=实际值÷目标值×权重，得分大于80时达到提取基金条件。激励基金的提取以当年度净利润较基准值的增长额为基数，不超过增长额的30%作为激励基金，根据激励对象的岗位薪酬系数、年度绩效考核结果和在岗时间分配基金。

资本运作

年上半年，华建集团完成了向现代设计集团发行股份购买资产并配套募集资金工作，增加公司净资产、资产总额。同时，公司完成了收购武汉正华51%的股权，自年3月1日起纳入公司合并报表范围。于年6月28日完成江西投资集团增资扩股的产权交易，以1.45亿元持有其34%的股权。

实施“互联网+”、强强联手战略，实现数字化转型

年5月31日，华建集团华建数创正式揭牌，发布虚拟设计院平台产品“云华建”，这是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台，为公司市场化、集成化、高新专业化和国际化发展奠定基础，助力华建集团实现数字化转型。同时，华建集团与欧特克软件（中国）有限公司、微软（中国）有限公司、盛裕控股集团签订战略合作协议，进一步提高信息化发展水平。

募集资金使用情况

募集上半年顺利将现代设计大厦注入公司并募集2.8亿元，拟用于信息化改造的相关工作。募集资金9.7亿元，以投入使用融资收购现代集团上海市静安区的房屋及对应的土地使用权。（表3）

中衡设计

年上半年，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“中衡设计”）实现营业收入5.13亿元，同比增长22.44%；实现归属母公司净利润.43万元，同比增长14.23%。其中，设计咨询实现营收2.29亿元，同比增长7.16%；工程总承包业务2.31亿元，同比增长34.38%；工程监理及项目管理业务实现营收0.4亿元，同比增长24.34%。（图12）

公司不断加大工程开拓力度，做大PPP+EPC工程规模，年上半年工程总承包业务收入已成为第一收入来源，随着业务持续拓展，营收规模有望持续上升。（图13）

EPC/PPP+资本运作战略逐步实施

中衡设计以设计为主导的EPC总承包业务以及以建筑师负责制为主导的业务优势明显。据公告，年4月，其与华顿经济研究院、海美投资签署《战略合作协议》；5月，中标2.4亿元杜克教育培训中心（一期）3#培育楼EPC总承包项目；6月，与秦汉新城管委签订《丝路国际设计小镇项目建设投资合作意向书》。同时，公司被住建部选定为全国40家全过程工程咨询试点企业。

目前，公司已完成收购卓创设计%的股权、华造设计65%的股权及浙江省工程咨询有限公司65%的股权，并签订了《宁夏建筑设计研究院有限公司股权收购合作意向协议》，已完成合资设立中马联衡，并增资入股卢浮印象、园区苏优。

募集资金使用情况

年4月7日，中衡设计购买浙江咨询65%的股权，并向浙江咨询原股东支付9,万元股权转让款（资金来源：公司首次公开发行“未来发展战略储备资金项目”募集资金.万元，自有资金.万元）。（表4）

山鼎设计

山鼎设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”）因重大资产重组，于年6月6日起连续停牌。年上半年营业收入.49万元，较去年同期减少4.75%。其中，住宅设计营收.3万元，比去年同期减少0.5%；城市综合体设计营收.7万元，同比下滑17.7%；公共建筑设计营收.3万元，同比下滑26.2%。上半年，公司归属母公司净利润.75万元，同比增长15.38%。（图14）

山鼎设计主营业务以建筑设计为主，业务比较单一，抗风险能力较弱。年以来，公司在新兴产业投入巨大，在现代农业、旅游文化、健康养老等新兴产业尚处于多方尝试和逐渐成熟的过程，其社会效益和经济效益将在较长的一段时期后才能显现，造成报告期内营收减少。同时，公司借助建筑信息建模技术（BIM技术）推广带来的机会，加大对BIM专业团队建设力度，积极推动BIM在建筑全生命周期的应用和价值提升。

分地区来看，公司的业务主要分布在西南地区，占比达75%；其次为华北东北地区、西北地区、其他地区，分别占比12%、9%和4%。（图15）

募集资金使用情况

报告期内，山鼎设计募集资金净额为人民币万元，年上半年实际使用募集资金.8万元，“区域业务拓展中心建设”本期使用募集资金.52万元，总部建设项目本期使用募集资金.28万元。

启迪设计

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”）系由原苏州设计更名而来，是江苏省苏州地区建筑设计龙头公司，经过多次改制，于年净资产折股整体变更为股份有限公司。

年7月20日，苏州设计发布公告称，其控股股东赛德投资与启迪科技城达成合作意向，赛德投资拟增加注册资本，新增资本由启迪科技城或其控股子公司认缴，增资后启迪科技城所持赛德投资股权比例不超过27%。

年10月18日，苏州设计发布公告称，其控股股东赛德投资将增加1万元注册资本，由启迪科技城认缴，启迪科技城将成为赛德投资第二大股东，持有赛德投资的股权比例达26.96%。

年3月9日，苏州设计发布公告，公司名称由“苏州设计研究院股份有限公司”更变为“启迪设计集团股份有限公司”。

在赛德投资引进战略投资者启迪科技城的契机与背景下，启迪设计与启迪控股达成全面业务合作，公司未来将借助控股股东的资源平台，以提升人居环境品质为核心理念、以建设工程领域创新技术集成为特色，努力成为提供全方位、一体化服务的人居环境技术集成的引领者。

年上半年，启迪设计营业收入2.17亿元，同比增长25.28%，增长主要来自并表的毕路德公司，除去并表因素公司营收增长7.63%。归属于母公司股东的净利润万元，同比增长2.83%。本期经营性现金流有所恶化，由去年净流入万元变为净流出万元，主要系本期支付职工工资增加较多、并表毕路德所致。

外延并购持续发力，北京设立分公司

公司先后收购苏州中正工程检测、北京深圳毕路德公司51%的股权，将公司业务由建筑设计延伸至室内、景观设计以及检测，并且借助于收购标逐步走出江苏向更大的市场挺近。（图16、图17）

近期，公司拟以6.5亿元收购深圳嘉力达%的股份，外延并购不断提速。报告期内，公司已设立北京分公司，并顺利签订中传文化科技园建筑工程设计合同，这标志着公司加速全面融入京津冀一体化协同发展。

首次中标EPC项目，业务延伸初见成效

年6月，启迪设计中标启迪科技城一期一标段EPC总承包项目，项目金额为2.55亿元。这是公司提出推进EPC总承包业务后拿下的第一单，将为公司后续同类项目的开拓和合作提供更多的经验，这有利于带动公司工程总承包业务的发展。此次中标意味着公司已由单一的建筑设计业务，向覆盖工程建设产业链全过程的策划咨询、区域规划、设计总包、项目管理等多元化全产业链模式的转型升级，标志着公司由设计向EPC总承包的延伸已初见成效。

募集资金使用情况

报告期内，启迪设计募集资金净额为人民币.34万元，年上半年实际使用募集资金.54万元，收到银行利息扣除银行手续费的净额为.72万元，截至年6月30日，募集资金账户余额为.72万元。（表5）

杭州园林

年上半年，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“杭州园林”）营业收入.18万元，同比增长26.8%。归属母公司净利润.82万元，同比增长24.4%。营收与净利润增长主要因上半年公司不断强化经营管理和市场扩展，运营管理水平有效提升，进一步提升了公司整体营收和利润水平。特别是生态湿地项目营业收入大幅增长，达.7万元，同比增长率为.5%。（图18、图19）

业务发展

近年来，杭州园林在生态湿地设计领域的品牌影响力进一步提升。年6月底，杭州园林中标了惠州潼湖生态智慧区湿地生态公园设计项目（合同金额.10万元）。8月11日，中标淄博市文昌湖环湖公园二期景观设计项目（合同金额万元）。

杭州园林携手东方园林在PPP设计领域初显成效。年10月，公司与中艺生态（兴源环境子公司）等组成联合体中标《温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程PPP项目合同》，项目总投资约8亿元。年6月，公司与东方园林签署战略合作框架协议：双方拟组成联合体共同竞标PPP项目，其中风景园林规划设计工作同等条件下优先委托给公司。

内部管理

员工持股激励到位。园展投资（持股9%）和鸿园投资（持股4.75%）是公司的员工持股平台，覆盖员工上至公司董监高，下至驾驶员、退休人员，总共涉及员工98人，占员工总人数的47.80%，同时，不排除未来继续实施员工持股计划的可能。公司的激励机制到位，平台充满活力，员工上下一心有利于公司长期发展。

全国设立分院扩张在即。公司在立足杭州总院的基础上已在南京、青岛设立了两家分院，江苏、山东两省的业务拓展效果较好。同时，公司拟在沈阳、西安、武汉、成都、南宁新设分院，扩张蓄势待发。在生态文明建设的大背景下，公司进行全国布局，战略到位，公司有望顺势实现快速发展。

募集资金使用情况

年上半年，杭州园林募集资金49.7万元，且全部投入使用至总部及设计中心建设项目。（表6）

中设股份

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“中设股份”）的主要业务模块包括规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理等类型。年上半年，主营业务收入为1.04亿元。其中，规划咨询及勘察设计收入为.16万元，占总收入的77.49%；项目监理收入为.93万元，占总收入的20.62%；项目管理及其他收入占总收入的1.89%，同比分别增长32.14%、32.43%、37.28%。上半年归属母公司净利润为.86万元，同比增长58.18%。（图20）

中设股份以“立足江苏、面向全国、走向国际”为目标，围绕交通、市政、建筑、环境四大业务板块，承担相应的规划、研究、设计、咨询、项目管理等工程设计咨询业务。其中，规划咨询及勘察设计是公司的主营业务，也是收入的最主要来源。年至年，勘察设计与咨询业务收入总体呈上升趋势，复合增长率达13.96%，占总营业收入80%左右。

从营业收入的地域性来看，公司的主业主要集中在江苏省内，年上半年营业收入75%来源于江苏地区，达.86万元。公司在巩固江苏地区市场份额的基础上，进一步加大了省外市场的开拓力度和全国营销网络的部署。年1月至6月，公司省外新签合同占总合同签订额的35%左右，新拓展了宁夏、昆明、吉林、湖北、云南及广东等地区。（图21）

募集资金使用情况

报告期内，中设股份募集资金净额为人民币1.77亿元。（表7）

建科院

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“建科院”）控股股东为远致投资，直接持有公司股份万股，占总股本的60%。深圳市国资委持有远致投资%的股权，为公司实际控制人。

建科院始终坚持以绿色为发展主线，以公司在绿色建筑、生态城市领域的核心技术优势为基础逐步形成了涵盖以科研、规划、设计、咨询、公信服务、项目管理以及运营等覆盖工程建设全过程的多业务协同的产业链布局。公司主营业务包括建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务，公司正在积极尝试创新发展绿色综合运营（DOT）模式以及培育绿色人居环境B2C技术服务（HOME+）等新产品。其立足华南地区，业务覆盖全国并逐渐向港澳发展。

绿色建筑设计业务：建科院基于本身独特的共享设计理念和方法打造绿色建筑，并利用数字化设计，实现量化设计及项目的个性化设计运作，打造人与自然和谐共生、更加人性化和适宜的各类建筑。

生态城市规划业务：积极探索利用生态经济学知识和现代城市规划理论及方法，针对城市生态足迹等及其与产业、社会、人口之间复杂的系统关系进行生态诊断，并提出经济可行的基于生态导向和动态平衡的整体规划和建设运营整体解决方法。

公信检测服务业务：以检测、检查、监测为基础，以数据为依托，在建筑设计、建造和运营全过程为客户提供预测、评估、咨询和解决方案，为城市、建筑、家居等三大服务对象提供各类综合服务。

生态绿色设计运营综合服务业务：开展DOT（设计－运营－移交）业务。DOT业务是建科院探索针对绿色建筑、绿色园区、绿色社区园设计、运营一体化服务，实现技术服务和收益的延伸，同时以绿色技术平台为核心，开展面对产业的技术孵化服务和产业聚集服务，实现跨界服务和收益多元化。已经开展上海钢琴厂低碳化升级改造及运营项目、深圳国际低碳城会展中心绿色运营项目、常州职教园科技楼设计建设运营一体化项目等试点项目。

B2C绿色技术服务业务：HOME+业务是基于绿色环保理念的服务模式，针对公众客户开展绿色人居环境技术服务的B2C模式，基于第三方测评和技术顾问，把最健康、最环保、最优质的产品和服务推荐给最需要的客户和消费者。年上半年，建科院营业收入1.42亿元，同比增长0.76%。实现净利润.35万元，同比增长.8%。年上半年建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务四大业务营业收入占总营业收入比重分别达到27%、10%、28%和24%。（图22）

城市规划：城市规划业务是公司秉承的绿色低碳技术方向和业务发展重点的引领牵引性内容板块，也顺应绿色低碳发展趋势，业绩稳定并略有增长，上半年营业收入达.37万元，同比增长1.04%。（图23）

建筑设计：公司以生态绿色为理念和核心特色为客户提供建筑设计服务，相应的建筑设计业务成为增速最快的领域，年上半年实现营业收入.35万元，同比增长11.39%。

公信服务：年上半年，实现营业收入.09万元，较上年同期增加.17万元，增长16.03%。建科院的技术服务实力及检测报告的公信力得到市场的广泛好评，在产品检测业务板块及土木检测业务板块上取得稳步增长，公信服务业务呈现持续快速发展态势。

建筑报告期内，实现营业收入.71万元，较上年同期减少.95万元，下降29.09%。由于市场价格竞争日趋激烈，单纯的绿色建筑咨询业务呈下降趋势。未来，公司的绿色建筑咨询业务将融合到公信检测和规划设计业务中去，形成更具市场竞争力的综合服务方式。

其他：年经营业务中，每年由其承办的国际论坛及展会时间调整到下半年，导致上半年营业收入减少近0万元。

募集资金使用情况

截止到年8月29日，建科院累计使用募集资金.4万元。（表8）

设计总院

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”）年上半年营收5.54亿元，同比增长14.74%。其中，勘察设计和咨询研发板块增长突出，同比分别增长15.7%和39%；实现归属于公司股东的净利润1.19亿元，同比增长1.85%。上半年新签合同额6.92亿元，同比增长22.13%。（图24）

行业改制上市的代表性企业

公司制改造：年3月5日,安徽交投集团将其持有的安徽交勘院%的股权无偿划转至安徽交规有限院。同日，交投集团与交规院有限签署了《国有产权无偿转让协议》，交勘院将成为交规院有限全资子公司。

股份制改造：安徽省交通规划设计研究院有限公司管理层和技术骨干入股总体方案为：管理层及技术骨干,在交规院有限减资完成后,以增资的方式入股并实施股份制改革。管理层及技术骨干合计持股占总股本的30%左右。

年12月31日，交规院有限在安徽省工商局完成了工商变更登记，增资完成后，交规院有限的股权结构调整为交投集团86.52%、管理层及技术骨干49人持有13.48%的股份。

年2月28日，交规院股份在安徽省工商局完成工商变更登记，交规院有限整体变更为股份公司。二次增资扩大员工持股份额：年3月交规院股份完成第一次增资，增资完成后，交规院的股权结构调整为交投集团持有70.05%的股份、名员工持有29.95%的股份。

年6月，交规院股份第二次增资，增资完成后，股权结构调整为交通控股持有68.18%、名员工持有31.82%。

明晰发展思路和规划路径

上半年，设计总院制定了“十三五”发展战略规划，确定坚持“一体、两维、三驱、三布局”的“”总体战略思路，明确了“”业务与产品规划。

一体：工程建设提供跨区域、多领域（上下游和关联行业）集成一体化的产品与服务。

两维：一维是勘察设计；另一维是跨界发展（勘察设计+纵向业务链延伸、勘察设计+横向关联行业跨界、勘察设计+资本运营、勘察设计+互联网）。

三驱：即科技、创新和文化。

三布局：即是路（道、桥、隧）、城（市政、建筑）和水（水运、水利、水环境）。

“”产品规划即为主营勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理、其他业务产品5类产品与业务；聚焦公路、水运、市政、建筑、水利、环境与国土整治、轨道交通、风景园林8个行业；涉足涵盖未来发展方向的18个专业工程领域。

不断拓展市场区域和业务领域

上半年，在区域上，设计总院坚守省内及省外既有市场，同时加大西北、西南市场以及湖北、广东等地经营力度，在华北、浙江等重点区域实现突破。新组建的天津分公司连续中标多个工程设计项目，为扩展京津翼市场打下基础；子公司交勘院在江西省扩展经营，布局省外水运市场。

在业务领域上，推进轨道交通、PPP、EPC以一体化工程服务等新兴业务发展，促进工程服务转型，推进一体化平台：

（1）与浙江交工、天津城建组成联合体，成功中标G25富阳至G60诸暨高速联络线项目设计施工总承包项目；

（2）中标合肥新站区少荃湖北部片区国家级示范综合管廊项目；

（3）承接完成《安徽省普通省道网规划（-年）》；

（4）与上海路桥集团签订上海昆阳路长江大桥BIM咨询服务协议；

募集资金使用情况

报告期内，设计总院募集资金净额为人民币7.97亿元，暂未投入使用。拟用募集资金扩建分院（分公司），进一步拓展公司在省外的业务规模。（表9）

勘设股份

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“勘设股份”）于年7月3日首次向社会公众发行人民币普通股（A股）.8万股，并于年8月9日在上海证券交易所挂牌上市。

年上半年，勘设股份新承接合同额为1.59亿元,相比上年同期6.6亿元增长.62%。勘设股份在云南、西藏高速公路市场获得较大突破，其中，G线邦达兵站至林芝公路工程勘察设计第五标段合同暂定估算金额1.99亿元。上半年，因工程咨询业务增长，特别是公路行业勘察设计业务的大幅增长、省外工程咨询业务的增加，公司实现营业收入7.86亿元，较上年同期增长4.43%，实现归属上市股东的净利润1.46亿元，较上年同期增长.92%。（图25）

从主营业务收入来看，其工程承包业务收入同比下降是由于公司在年-年主要围绕白黔线、息黔线、开息线和花安线4条高速公路展开工程承包业务，对公司生产能力占用较大，公司近两年并未主动承揽更多项目，导致年工程承包业务收入同比下降。

工程咨询类收入大幅增长的主要原因有：

（1）因勘察设计业务在工程咨询业务中比重最高，其变动情况对工程咨询业务收入的变动影响较大。报告期勘察设计业务收入为5.2亿元，同比增长73.96%。而试验检测、工程监理和其他工程咨询业务均比去年同期增长8.5%左右。

（2）公路行业和建筑行业勘察设计业务的快速增长。其中，公路勘察设计业务收入为4.3亿元，占比82.36%，增幅为.34%；建筑行业也保持快速增长，增幅为.36%。

（3）省外工程咨询业务的增长，实现营业收入为1.3亿元，均为工程咨询业务，较上年同期增长92.67%；省外业务占比不断提高，比上年同期提高7.8个百分点。

募集资金使用情况

报告期内，勘设股份实际募集资金8.4亿元。（表10）

（本文信息来源：上市公司招股说明书、上市公司年半年度报告、Wind资讯）

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